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Dashboard
Visão geral do CRM
Período: Vendedor:
Pipeline Total
R$ 0
↗ Leads em aberto
Orç. Aprovados
R$ 0
↗ No período
Clientes Ativos
0
↗ Na base
Follow-ups hoje
0
↗ Precisam contato
Taxa de Conversão
0%
Leads → Aprovados
Ticket Médio
R$ 0
Orç. aprovados
Vencem em 7 dias
0
↗ Orçamentos
Leads Quentes/Urgentes
0
Em aberto
Meta do Mês Configure em Configurações → Vendedores
0% R$ 0 / R$ 0
Top clientes — valor em aberto
Ranking de Vendedores (período)
Follow-ups vencidos
Propostas aguardando
Tarefas ↗
Previsão de Comissão
Funil de Leads
Arraste os cards entre as colunas
Filtrar:
Clientes
Cadastro completo
Filtrar:
Nome / EmpresaTipoContatoTelefoneE-mailCidadeVendedorPróx. Follow-upStatus
Orçamentos
Controle de propostas
Filtrar:
NúmeroClienteQtde/m²ValorEnvioFollow-upStatusVendedor
Pedidos em Produção
Acompanhe cada pedido
Filtrar:
Tarefas
Controle de atividades
Período: Status: Usuário:
DescriçãoClienteResponsávelDataStatus
Contatos
Pessoas importantes fora da base de clientes
Filtrar:
NomeEmpresaTipoCargoTelefoneE-mailObservações
Dashboard Financeiro
Visão geral das finanças
Período:
Saldo Total
R$ 0
↗ Carteiras
Entradas
R$ 0
↗ No período
Saídas
R$ 0
↗ No período
Investimentos
R$ 0
↗ Total aplicado
Contas a Pagar por Status
Contas a Receber por Status
Cartões de Crédito
Saldo por Carteira
Contas a Receber
Controle de recebimentos
Filtrar:
DescriçãoValorVencimentoRecebimentoCategoriaClienteStatus
Contas a Pagar
Controle de pagamentos
Filtrar:
DescriçãoValorVencimentoPagamentoCategoriaCartãoParcelasStatus
Cartão de Crédito
Movimentações e faturas por cartão
Filtrar:
Total no período
R$ 0
Aberto
R$ 0
Pago
R$ 0
DescriçãoCartãoValorDataVencimentoCategoriaParcelasStatus
Carteira / Bancos
Saldo e movimentações por conta
Conta:
DataDescriçãoTipoValorSaldo
Investimentos
Controle de aplicações financeiras
Total Aplicado
R$ 0
Rendimento Total
R$ 0
Posição Atual
R$ 0
DescriçãoTipoInstituiçãoValor AplicadoRendimentoPosição AtualDataVencimento
Relatórios Financeiros
Exportação e análise de dados
📊 Configurar Relatório
Tipo de Relatório
Data Inicial
Data Final
Status
Categoria
📈 Resumo do Período
Gere um relatório para ver o resumo
—
Configurações
Gerencie todos os parâmetros do sistema
🏢 Dados da Empresa & Logo
Nome da Empresa
Logo (URL ou base64)
CNPJ
Telefone
E-mail
Endereço
👤 Usuários
🔒 Permissões por Usuário
🗃️ Dados e Backup
BancoSupabase
Clientes0
Leads0
Orçamentos0
Tarefas0
🏷️ Tipos de Cliente
🔵 Status de Clientes
📊 Status de Orçamentos
🔄 Etapas do Funil
🏭 Etapas de Produção
✓ Status de Tarefas
💳 Prazos de Pagamento
👨‍💼 Vendedores e Comissão
🎯 Metas Mensais
A meta total do mês é a soma das metas individuais de cada vendedor. Configure abaixo:
💰 Categorias de Receita
💸 Categorias de Despesa
🏦 Carteiras / Contas
💳 Cartões de Crédito
📂 Tipos de Investimento